电子商务和游戏公司Sea Ltd正寻求通过发行股票和可转换债券筹集63亿美元，这是东南亚有史以来规模最大的筹资活动，以利用投资者对该地区日益增长的兴趣。

这是这家市值1,850亿美元的公司在不到一年的时间里进行的第二笔大规模融资，也是该公司在东南亚进行的一系列交易中的最新一笔。该公司正寻求通过测试可能的新市场来扩大其全球扩张。

总部位于新加坡的Sea周四在提交给监管机构的文件中称，该公司计划出售1100万份美国存托凭证(adr)，并有权再发行165万份，作为所谓的绿鞋期权的一部分。该公司以旗下的Shopee电子商务平台而闻名。

该公司还将发行25亿美元的可转换债券，其中附带3.75亿美元的绿鞋。以Sea周三在纽约的收盘价343.8美元计算，此次股票发行最多可筹资38亿美元。

根据路孚特(Refinitiv)的数据，这两笔合并后的交易将成为东南亚公司有史以来规模最大的融资。

Aequitas Research主管Sumeet Singh称，Sea "并非真的在烧钱"，并称最新的融资"看起来是投机取巧，而非公司所需要的"。

辛格对路透表示，截至上半年末，Sea资产负债表上有近70亿美元现金，这笔交易将使其达到近130亿美元。辛格在Smartkarma上发表文章。

Sea是所有东南亚公司中市值最大的一家，该公司计划将募集资金用于一般企业用途，包括战略投资和收购。

据路透社报道，Sea旗下的Shopee正计划向欧洲和印度扩张。去年年底，Sea还在新加坡获得了完整的数字银行牌照。

东南亚交易

东南亚的金融科技和电子商务公司一直在筹集巨额资金，全球投资者押注于该地区新出现的疫情后科技产品。

海洋股票今年上涨了72.72%。由于新冠肺炎相关的限制措施迫使人们呆在室内，需求强劲，海洋股票在2020年上涨了近5倍。

Refinitiv数据显示，到2021年为止，东南亚公司在股权资本市场共筹集了156.7亿美元，为三年来最多，而2020年同期为118亿美元。

在其他交易中，东南亚最大的叫车和快递公司Grab今年筹集了超过40亿美元，这是其在SPAC交易中近400亿美元创纪录估值的一部分，而消息人士称，印度尼西亚最大的科技集团Goto将在今年完成ipo前的融资活动。

斯科特·默多克(Scott Murdoch)香港、安舒曼·达加(Anshuman Daga)新加坡报道;Muralikumar Anantharaman和Himani Sarkar编辑

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