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时尚现状:手表和珠宝报告-让闪耀回归

亚博10串1《时尚商业》杂志和麦肯锡公司很高兴为您呈现《时尚手表和珠宝现状报告》。在这里下载报告全文。
报告
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  • BoF &麦肯锡
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本文首发于《时尚行业:手表与珠宝》特别版,由《时尚商业》和麦肯锡公司联合出版。亚博10串1如欲了解更多资料及下载报告,请点击这里。

据麦肯锡估计,2019年高级珠宝(2800亿美元)和手表(490亿美元)的年销售额合计超过3290亿美元,就它们对全球商业的贡献而言,它们是非常重要的行业。它们也是有意义的文化资产,几个世纪以来反映了人类对创造力、地位、象征主义和自我表达的关注。但如今,这两个行业都发现自己正处于一个拐点。

据麦肯锡估计,由于Covid-19大流行造成的不确定性在全球蔓延,导致需求出现短缺,高级珠宝和手表行业的收入分别下降了10%至15%和25%至30%,这给适应速度较慢的参与者带来了进一步的压力,并使市场的新兴趋势变得清晰。实体零售的长期关闭揭示了高级珠宝和手表行业向数字化转型的缓慢过程中的裂缝——这远远落后于其他奢侈品类别——在线销售约占高级珠宝市场的13%,而手表市场仅占5%。与此同时,全球旅行的突然中断抑制了消费者出国旅行时购买高级珠宝和手表的消费,而这两类消费占疫情前这两个行业市场的30%左右。

尽管根据麦肯锡(McKinsey)的复苏情景,全球旅游在2024年之前预计不会恢复到疫情前的水平,但高级珠宝和手表行业可以在一套新规则的帮助下重拾失去的增长势头,从而恢复一些活力。到2025年,我们预计年轻消费者和国内购物者的需求将会增加,原因是国际旅行的持续限制以及中国国内免税区的兴起。亚洲已经是最大的区域市场,约占全球品牌高级珠宝销售的45%,约占全球手表销售的50%。在中国的引领下,亚洲的份额将进一步扩大。

作为更广泛的时尚行业的一部分,高级珠宝和手表与奢侈服装和鞋类有一些共同的动态。然而,与此同时,这些行业的运作节奏与时尚不同,变化的方向也不总是相同的。它们被不同的消费者行为、品牌渗透水平和购买途径以及其他市场动态区分开来。此外,由于高级珠宝和钟表行业在疫情期间都出现了加速变化,因此值得对它们进行专门分析,以补充我们在《时尚状况报告》中对更广泛的时尚行业的年度回顾。

图表

本期《时尚状况:手表和珠宝》特别版由亚博10串1麦肯锡公司分析了行业动态变化背后的驱动力。该报告的市场分析范围涵盖了入门级以上的高级珠宝,即含有金银等贵金属和宝石的珠宝,价格超过360美元。此外,还涵盖了从高端到超奢侈品的手表,即价格超过180美元的手表,这是行业价值的主要部分。其中不包括入门级手表市场,这是由明显不同的市场动态形成的。

通过对上市公司和私营公司的高管访谈和分析、市场情报和消费者调查,我们确定了六个我们认为将在未来五年影响高级珠宝和钟表行业转型变化的重大行业变化。这些涵盖了从消费者行为和商业模式到产品本身的各种角度。该报告还强调了其他几个正在发生的行业变化。虽然这些重要的转变应该被提上行业领导者未来五年的议程,但它们对个体参与者的影响轨迹、时间和程度却不那么确定。

在高级珠宝市场,品牌珠宝的前景更加光明,据麦肯锡估计,从2019年到2025年,品牌珠宝的复合年增长率(CAGR)将达到8%至12%。由于品牌珠宝的价格可能比无品牌产品高出6倍左右,知名奢侈珠宝品牌、时尚品牌和新的直接面向消费者(DTC)公司之间的竞争将加剧,因为各大公司都在竞争,以赢得那些转向反映他们独特观点的品牌的客户。

与此同时,可持续性将在购买决策中发挥越来越重要的作用。未来几年,受可持续发展影响的高级珠宝的购买量将增加两倍以上,这为该行业提供了一个从历史中吸取教训并做出积极改变的机会。为了向消费者展示他们在推动环境和社会进步方面的诚意,企业将需要在供应链中建立更多的透明度和可追溯性,并超越过去困扰该行业的表现营销。

最后,在未来几年,任何商业领袖都不能忽视数字化转型对游戏规则的改变。尽管珠宝行业在向网上销售转变方面进展缓慢,但疫情从根本上重新设定了消费者和企业的预期。企业领导者将有责任创造引人注目的在线解决方案,满足明确的客户需求,并达到可信赖的面对面互动,这是面对面购买体验魔力的一部分。

图表

在超豪华手表行业,麦肯锡的分析预测,在2019年至2025年期间,每年的增长率将放缓1%至3%(相比之下,品牌高级珠宝的年增长率为8%至12%),这是中短期结构性弱点的一个症状。消费者需求的变化将要求品牌从根本上重新思考它们的市场进入战略。因此,随着直接面向消费者的商业模式成为中心,约24亿美元的收入将从零售商转移到制表商。这将从根本上颠覆行业当前的结构,要求品牌商提高客户服务能力,要求多品牌零售商寻找新的增值方式。

随着品牌与客户建立更紧密的关系,它们也将通过参与二手市场,找到机会在收入池中实现双底增长。除了收藏家和注重成本的购物者之外,在年轻消费者的推动下,以及数字市场上越来越多的认证供应,二手手表市场将成为该行业增长最快的部分,到2025年销售额将达到290亿至320亿美元。由于数字二手市场目前占主导地位,各品牌必须立即决定如何参与其中。

封面

最后,主要位于瑞士的成熟中端市场品牌将受到两头的挤压:低端市场受到智能手表、数字本土品牌和时尚品牌的挤压,高端市场则受到需求向更高价值细分市场转移的挤压。因此,到2025年,它们将面临损失25亿美元的风险。现有企业如果想要阻止这种收入侵蚀,就必须为产品和品牌叙事注入新的活力。

尽管毫无疑问,高级珠宝和钟表行业将继续面临严峻的市场环境,但未来5年也为参与者提供了重大机遇,可以改写产品、分销模式和参与策略方面的规则。全球大流行对高级珠宝和钟表行业的影响,只会使这些必要的变革更加明显。那些预测并接受这些市场变化的玩家可以利用这一线光明,这将打断一个阴云密布的恢复期。

DTC改组

几十年来,线下零售一直是钟表行业的生命之源,多品牌零售商掌握着客户关系。但随着消费者要求更好的网上购物体验,品牌追求更高的利润率,制表商将扩大其直接面向消费者的渠道,并通过动态的全渠道方法控制客户关系,到2025年,每年将有24亿美元的收入从零售商转移到品牌。

中端市场紧缩

传统的中端手表市场正感受着来自双方的压力。在入门级市场,来自数字原生代、时尚品牌和快速增长的智能手表类别的竞争非常激烈,而在高端市场,许多消费者正在转向奢侈品。中端市场品牌必须重振其品牌叙事,使自己与众不同,完善产品供应,与消费者建立更密切的联系,否则到2025年,其收入将面临高达25亿美元的损失。

零售商的利润

二手手表市场曾经是私人经销商和小规模零售商的专利,但由于数字化,它已成为手表行业增长最快的领域,变得越来越有吸引力。预计到2025年,该市场的销售额将达到290亿至320亿美元,这将是当时一手市场规模的一半以上。品牌必须努力利用这一转变,而数字平台也需要在竞争日益激烈的环境中完善自己的商业模式。

购买品牌

尽管一些顶级珠宝公司凭借标志性的品牌形象和全球影响力而声名显赫,但品牌高级珠宝的销售额仍然只占市场的20%。但到2025年,品牌将从无品牌市场中获得更大的份额,市场份额将增长到25%至30%。那些能够将消费者转化为品牌珠宝的公司将分享800亿至1000亿美元的战利品。

在线魔术

高级珠宝销售传统上与定制服务和神奇的店内体验联系在一起,而这些很难在网上得到体现。自疫情以来,随着在线珠宝购买量激增,品牌和零售商现在有责任更好地理解实体渠道和数字渠道之间的关系,以开发迷人的体验,占领更多的在线高级珠宝市场。在2019年至2025年期间,在线销售预计将从整个市场的13%增长到18%至21%,其中600亿至800亿美元将面临风险。

可持续性增长

受可持续性考虑的影响,高级珠宝的购买量有望大幅增长。据估计,到2025年,全球高级珠宝销售的20%至30%将受到从环境影响到道德采购实践等可持续性考虑的影响。但是,在这个以前行动迟缓的行业,领导者必须超越可持续性,将其视为降低风险的一个因素,并将其视为通过追求负责任的商业实践来建立品牌资产的机会。

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第一版时尚现状:手表和珠宝报告由亚博10串1麦肯锡公司(McKinsey & Company)预测,硬奢侈品的优先级将发生变化,不同地区和不同消费群体的复苏情况也会有所不同。如欲了解更多资料及下载报告,点击这里

转炉亚博技术支持彩票快3专业人士被邀请加入我们吗2021年7月13日这是一场特别的现场活动,我们将从报告中分析调查结果。现在注册以保留您的位置.如果你不是会员,你可以利用我们30天的试用期来体验转炉的所有好处亚博技术支持彩票快3成员资格。

从报告中探索六个重大转变:

手表的未来:

  1. 高风险的DTC重组
  2. 中端市场的挤压
  3. 二手房市场价值将高达320亿美元

珠宝的未来:

  1. 品牌争夺无品牌珠宝的买家
  2. 在线创造火花
  3. 对可持续制造珠宝的需求将出现爆炸性增长

点击这里从本期特别版报道中探索更多内容,包括高管访谈。

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