本月早些时候，随着缅甸军方对反政变抗议活动的回应变得越来越血腥，时尚零售商H&M宣布将采取行动暂停向东南亚制造中心的供应商下新订单。

虽然H&M称这一决定是出于道德立场，但该公司缅甸地区经理塞尔坎·坦卡(Serkan Tanka)也概述了“实际困难和不可预测的情况，限制了我们在该国经营的能力”。

此后，意大利时尚集团贝纳通(Benetton)也开始收购采取类似措施美国和其他在缅甸有供应商的全球品牌正面临越来越大的压力，要求它们重新评估与缅甸工业的商业关系，这些关系往往与军政府有着千丝万缕的联系。

英国风险咨询公司Verisk Maplecroft高级亚洲分析师Kaho Yu表示:“如果你必须在缅甸做生意或在缅甸采购，你的合作伙伴很可能与军方有关联。”“他们确实在全国各地、各个部门都有非常主要的影响力。”

缅甸军事政变于2月初任命敏昂莱(Min Aung Hlaing)为总司令，以回应去年年底昂山素季(Aung San Suu Kyi)在选举中获得压倒性胜利。缅甸的军事政变在全国各地引发了持续的抗议活动。在抗议和大罢工中，构成缅甸新兴而重要的服装业的工人是一个引人注目的存在。

对抗议活动的镇压已经变得越来越暴力，安全部队在几个不同的场合向人群开枪，导致数十名抗议者死亡。截至3月16日星期二，估计死亡人数为149人。还有一些孤立的报道称，服装业工人在一些工作场所成为攻击目标，与雇主的工资纠纷在国家安全部队手中遭遇致命暴力。

与此同时,中资工厂遭受了一系列袭击在仰光的工业园区，据报道其中一些被点燃。优衣库(Uniqlo)的日本母公司迅销(Fast Retailing)最近证实，周日在该国的两家供应商工厂发生了火灾(当时两家工厂都没有运营，也没有人员伤亡)。韩国和台湾的生产商也被建议采取预防措施。

大多数(工人)都面临着这种难以理解的痛苦决定:是否……继续做衣服，或者参加公民不服从运动，冒着失业和月底没饭吃的风险。

尽管最近冲突升级，但大多数品牌的回应都是试探性或有分寸的。H&M强调了暂停的性质;国家经理Tanka表示，零售商将“避免对我们在 国家的长期业务立即采取任何行动”，在那里有大约45家直接供应商。

脆弱国家的廉价劳动力

全球时尚行业对新冠肺炎大流行造成的破坏毫无准备，但缅甸最近的破坏并不是“黑天鹅”事件。全球时尚行业对其供应链中一系列可预见的风险并不陌生，而且这种风险越来越频繁自然灾害气候变化，地缘政治紧张局势导致关税上涨和进口禁令．

政治不稳定和内乱是关键考虑因素，特别是当企业寻找新兴的采购市场时，批评人士认为这些市场往往存在风险逐底竞争在劳动力成本和人权方面。

“在缅甸，服装行业的劳动力非常年轻，大多数年龄在16岁到25岁之间，”目前驻缅甸的劳工组织者安德鲁•蒂勒特-萨克斯(Andrew tillet - saks)表示。“他们中的大多数人都面临着这个难以理解的痛苦决定，是继续工作，继续做衣服，还是加入公民不服从运动，冒着失去工作的风险，月底还能吃饭。”

与该地区的孟加拉国、越南和柬埔寨等主要出口国相比，缅甸的服装行业规模仍然相对较小，但增长迅速:根据世界贸易组织的数据，自2015年以来，服装出口值呈指数级增长，仅在2018年至2019年期间就增长了47%。

品牌倾向于将生产外包给分布广泛的供应商，这是一件冒险的事情。

在政治气候下，供应链与缅甸有关联的时尚品牌面临着一项不令人羡慕的任务，即应对各种利益相关者的审查和愤怒。但选择与缅甸这样一个国家的供应商合作是经过深思熟虑的举动。在缅甸，当前的局势反映出该国多年来的政治紧张局势，以及军政府根深蒂固的影响力。

根据去年的脆弱国家指数(Fragile States Index)，缅甸在179个国家中排名第23位。脆弱国家指数是对国家12个风险和脆弱性指标的评估。五到十年前，这个国家被认为比今天更脆弱，所以当这个国家可以说是更不稳定的时候，品牌就会决定与那里的供应商合作。

缅甸是世界上工资最低的国家之一，这并非巧合。事实上，采购国的不稳定程度与其劳动力成本之间似乎存在某种相关性。在该指数中，排名仅比缅甸高一位的是东非国家埃塞俄比亚，这是另一个新兴的超低成本时尚采购中心。

供应链多样化的权衡

从战略角度来看，埃塞俄比亚是一个潜在的有吸引力的采购中心，原因有很多:劳动力成本低，年轻人口众多，对于希望在亚洲(尤其是中国)以外实现供应链多元化的西方品牌来说，埃塞俄比亚是一个相对近岸的选择(中国的生产率很高，但劳动力成本正在上升，与西方的地缘政治紧张关系也在加剧)。

尽管埃塞俄比亚是世界上增长最快的经济体之一，但投资者的担忧是合理的。11月初，军队和忠于前执政党的部队在提格雷地区爆发了暴力冲突，这是长期内乱的最新事件。

埃塞俄比亚三个反对党在2月初共同声称，死亡人数为5.2万人，另有300万人被迫逃离家园。叙利亚局势继续受到国际社会的密切关注，美国国务卿安东尼·布林肯援引“有关侵犯人权和暴行的非常可信的报告”。

在埃塞俄比亚的其他地方发生类似冲突的风险很小。提格雷是一场完美的风暴。

在提格雷地区，已经陷入困境的Mekelle工业园区仍处于关闭状态，H&M和Calzedonia等品牌的供应商因担心工人的安全而停止运营。但总的来说，冲突对埃塞俄比亚服装业的直接、直接影响较小，而且相对可控;大多数制造基地都在提格雷以外。

“显然，在任何发展中国家，总会有起起伏伏，”香港联业制衣(TAL Apparel)首席执行官罗杰·李(Roger Lee)在2月份接受BoF采访时表示。他表示:“从日常(角度)来看，我们一直很幸运。”他补充说，TAL在埃塞俄比亚的工厂没有受到冲突的损害，因为它位于首都亚的斯亚贝巴南部，因此距离提格雷很远。

从中期来看，品牌及其供应商的主要考虑因素将是类似冲突在中国其他工业地区出现的可能性，但专家表示，这种可能性很低。在埃塞俄比亚其他地方发生类似冲突的风险很小。提格雷是一场完美的风暴，”Verisk Maplecroft的高级非洲分析师Ed Hobey-Hamsher在与BoF的电子邮件交流中说。“我们将看到的是种族暴力的增加……但它将以族群间内乱的形式出现。”

该国的服装、鞋类和纺织品制造业规模相对较小，但在不断增长，一些本地行业倡导者认为，这是一个机会，可以优先考虑本土创业，而不是国际大品牌的外包制造。

可持续鞋类品牌SoleRebels和制造网络组织Made by Ethiopia的创始人伯利恒•提拉hun Alemu说:“最道德的消费方式是，最直接地知道谁在为你生产商品。”她建议，发展中国家的行业领导者应该努力打造自己的品牌，与耐克等公司竞争。”那改变了整个模式。”

尽管如此，来自品牌和跨国制造业巨头的外国投资一直是联邦政府推动增长的一个关键领域。惠誉解决方案(Fitch Solutions)运营风险分析师卢克•蒙康姆布韦(Luke Munkombwe)表示，遍布全国的几个专用工业园区，以及阿比•艾哈迈德•阿里(Abiy Ahmed Ali)总理放松投资限制、鼓励外国企业的承诺，都证明了这一点。

因此，霍比-哈姆舍尔指出，该行业与政府的结盟确实使其成为抗议者的目标。

长期来看，全球品牌供应链运营面临的最大威胁，往往是针对关键消费市场的贸易和出口的惩罚性制裁。埃塞俄比亚和更广泛的非洲地区的专家认为，这种风险很小，事实上，消费者压力迫使品牌重新考虑他们在那里的采购策略。埃塞俄比亚在非洲联盟中的经济实力，同时在非洲大陆自由贸易区(AfCFTA)下引领经济一体化，这意味着所谓的侵犯人权行为不一定是制裁的原因，而且“即使在esg精明的消费者中，阿比也受到了他作为诺贝尔和平奖高调获得者的声誉的保护，”霍比-哈姆谢尔说。

发现下一个政治风险

埃塞俄比亚和缅甸目前的爆发点是独特、复杂和独特的，但仍然表明了新兴采购市场存在更广泛的风险。Verisk Maplecroft的数据显示，即使是更成熟的服装和纺织品出口国，包括孟加拉国、印度、中国和越南，在安全部队和侵犯人权的危险风险方面，也排在世界前列。

值得关注的是，这些抗议活动是否会从破坏性和道路封闭或交通罢工转变为实际破坏私人资产。

在发现未来政治和社会驱动的供应链风险方面，中美和南美地区是内乱风险较高的地区，是需要监测的重要地方，特别是在北美时尚行业考虑进一步将其制造业务转移到当地的情况下。经济学人智库的一份操作风险报告称，2021年对该地区许多国家来说是选举周期中的大年，公众要求政策改革的广泛压力——在某些情况下是由民粹主义言论支撑的——可能会对劳动力市场、税收政策、基础设施和监管产生影响。

Verisk Maplecroft拉美业务主管吉梅纳•布兰科(Jimena Blanco)表示:“(拉美)地区往往会出现很多抗议活动。”“对我们来说，需要关注的是，这些抗议活动是否会从破坏性和道路封闭或交通罢工转变为真正破坏私人资产。”

虽然有成熟的贸易联系的优势，特别是在中美洲，但与亚洲的制造业大国相比，生产率通常较低，而且与该地区的不安全有关的实际运营成本，例如仅昼间运输路线、绑架、围绕合法就业的繁文缛节，以及对任何可能暴露于有组织犯罪关联的投资或合作关系的尽职调查的需要。

布兰科说，在哥伦比亚、巴西北部、洪都拉斯和危地马拉，也有公司陷入针对工会活动人士的内战和暴力的历史先例。

哥伦比亚的动态尤其说明了时尚行业面临的更广泛的挑战，即在充满活力的新兴采购市场中衡量有吸引力的商业机会，同时面临声誉风险，再加上自我监管和尽职调查方面的模糊记录。布兰科说:“从投资者的角度来看，有些东西非常有吸引力。“从社会的角度来看，这还有很长的路要走。”

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