时尚行业在过时的制造体系上运作，颠覆的时机已经成熟。由于许多惯例50多年来一直没有改变，时尚供应链既不响应也不响应可持续发展的足够的．由于各品牌都在追求最低价格，随着各品牌将越来越多的生产外包给发展中国家庞大的供应商网络，制造业务已变得支离破碎。工厂的数量如雨后春笋般增加，未经授权的转包合同也层出不穷。

与此同时，物流拥堵和宏观经济压力继续对全球供应构成压力。乌克兰战争迫使贸易改道，并引发了能源危机，而全球港口系统老化正在造成运输瓶颈。全球通胀推高了投入成本——2021年棉花和羊绒价格同比分别上涨45%和30%极端天气袭击了巴基斯坦等发展中经济体。2022年8月的洪水不仅造成人员伤亡，还摧毁了该国多达45%的棉花作物。因此，在英国银行-麦肯锡2023年时尚状况调查中，超过一半的时尚高管认为，供应链中断是阻碍2023年全球经济增长的最大风险之一。

与此同时，消费者需求的疲软正导致许多品牌减少订单量，挤压制造商的收入。在2021年麦肯锡对服装首席采购官的调查中，66%的人表示，他们预计消费者需求的波动性会加大。如果这些和其他压力持续下去，预计到2030年，服装制造业的利润率将下降10个百分点。

在时尚业供应链面临多种压力的背景下，这一体系开始显示出变化的迹象。为了适应未来，制造商正在适应时尚品牌的需求，这些品牌寻求提高灵活性和缩短交货时间，以便能够适应消费者需求的快速变化和不可预测的物流中断。在数字化增强的支持下，他们将倾向于基于垂直整合、近岸生产和按需系统的新型供应链模式。

从供应商到合作伙伴

为了降低风险和加强供应链控制，一些制造商正与不同专业的生产商联合起来。例如，美国纺织品制造商芒特弗农磨坊(Mount Vernon Mills)从同样位于美国的韦德制造公司(Wade Manufacturing Company)手中收购了一家纺纱和织造工厂，以获得更大的生产灵活性。在亚洲，总部位于斯里兰卡的制造商MAS Holdings于2022年8月收购了该国面料生产和整理业务之一Bam Knitting的资产。

垂直整合有助于降低成本，提高利润率，防止生产延误。同样，整个供应链参与者的整合也增加了交易的数量。Gruppo Florence于2020年在意大利成立，建立了一个由十多家中小型奢侈品专家组成的生产网络，从帽子制造商到球衣制造商。预计此类交易将在2023年继续进行。

投资和伙伴关系还可以促进行业创新，将品牌和制造商与创新面料和纱线供应商联系起来，帮助将新型纺织品推向市场。例如，运动服品牌露露柠檬(Lululemon)的防臭银色面料是与材料公司Noble Biomaterials合作的结果。这也可以使新材料规模化。时尚集团Inditex于2022年5月宣布，同意在3年内每年购买Infinited Fiber Company生产的30%的纺织废弃纤维，为Infinited建立第一家大容量工厂的计划提供便利。

一些品牌优先考虑与可持续发展相关的创新，与纤维生产商合作，将回收或循环材料推向市场。2020年，H&M与另一家瑞典公司——纺织品回收创新者Renewcell合作，将更多的回收纤维纳入其产品中。同样，美国品牌The North Face与芬兰可持续纺织材料公司Spinnova合作，从木材和废物中获取圆形纤维。为了扩大这些材料的规模，制造商将需要与品牌合作，同步实现业务现代化。

在奢侈品领域，劳动力可能比其他领域更依赖技能，各品牌已通过收购制造商获得了技术人才。例如，意大利运动鞋品牌金鹅于2022年10月宣布，将收购其七年的主要供应商意大利时尚团队，路威酩酩集团旗下的芬迪表示，已获得意大利针织衫制造商Maglificio Matisse的多数股权。自2015年以来，香奈儿已经收购了八家制造商，其中包括意大利针织品供应商Paima。在为法国奢侈品牌提供更大确定性的材料供应的同时，收购战略也使香奈儿获得了更大的创新机会。

离家更近

时装业供应链的另一个变化趋势涉及近岸生产。通过将生产转移到离消费者市场更近的地方，品牌可以加快进入市场的速度，同时降低运输成本和关税，并减轻各种风险，包括与库存有关的风险。

2020年，MAS控股在肯尼亚开设了一家制造工厂，以便该业务能够利用其所服务品牌的主要消费市场的优惠贸易协定(AGOA);该工厂为PVH Corp.生产服装，该公司拥有Tommy Hilfiger和Calvin Klein等品牌。与此同时，韩国新世界集团(sai - a Group)在哥斯达黎加开设了两家纺纱厂，最近的一家将于2022年开业，理由是该地区的政治和社会稳定。

预计许多时尚企业将继续在孟加拉国和巴基斯坦等历史上劳动力成本较低的制造业国家生产服装，但在近岸生产仍将在高管的考虑范围之内。在英国银行-麦肯锡2023年时尚状况调查中，65%的时尚高管表示，他们正在考虑就近生产以应对供应链挑战。

这些转变正在创造新的制造中心，致力于服务美国和欧洲的需求。在麦肯锡对首席采购官的年度调查中，超过75%的北美受访者表示，他们预计将增加从中美洲采购的份额，而超过35%的受访者预计将增加从墨西哥采购的份额。在欧洲，土耳其正在成为首选的离家较近的中心，85%的西欧受访者预计将增加从该国的供应，其次是东欧和北非。

西班牙品牌芒果表示，将把中国和越南的部分生产转移到土耳其、摩洛哥和葡萄牙，而美国鞋类品牌史蒂夫·马登将在2021年将一半的生产从越南转移到巴西和墨西哥。在巴西，2021年鞋类出口同比增长32%。同样，与去年同期相比，2021年前8个月美国从墨西哥进口牛仔布的价值增长了50.58%。

在离家较近的地方采购也可以创造环境效益，例如减少温室气体排放和能源使用，以及开放更可持续的材料和改善水资源管理。由于该行业70%以上的温室气体排放来自上游活动，一些制造商正致力于降低制造过程中的碳排放，并利用其提高的可持续性证书来在竞争中脱颖而出。

然而，要正确地进行近岸作业可能具有挑战性。由于原材料供应商位于靠近传统生产区的地方，对许多西方品牌来说，将生产搬到离家更近的地方可能会使其难以获得原材料。对于印染师和面料制造商等专业制造商来说，当地缺乏技术人才也是一个问题。制造商将需要重新思考他们的流程，以使近岸生产取得成功;简单的移动操作不会有效。

一些时尚品牌正在投资将部分生产转移到国内市场，尽管这种情况很少见。总部位于波士顿的运动服装品牌新百伦于2022年在美国开设了第五家制造工厂，并推出了“美国制造”系列。

不确定的经济环境可能会促使品牌和制造商在短期内推迟或缩减近岸战略，因为亚洲制造业中心的成本预计仍将远低于其他地区。值得注意的是，近岸生产还可能威胁到传统制造业中心的经济繁荣和就业创造，如果它们的制造业活动减少，这些中心将受到负面影响。品牌应该全面了解其决策，并与制造商合作，以良好的治理和道德为首要目标。

建立响应能力

无论供应商如何分散生产能力或全球足迹，不断增加的数字化将使他们能够支持品牌不断变化的需求。在麦肯锡2021年的一项调查中，服装首席采购官将产能规划、虚拟抽样和供应链透明度列为未来五年数字化投资的关键领域。

在预生产阶段，数字平台正在帮助品牌寻找面料并创建数字样品，节省时间和金钱，减少浪费。在后期制作中，数字化外观有助于质量控制，并改善供应商和品牌之间的信息流动。

虽然这些创新正在使价值链的各个环节现代化，但将它们在数字集成过程中连接在一起仍然是一个挑战。然而，新的平台正在出现，这些平台以数字方式连接生产过程的关键部分。在中国，阿里巴巴管理着一个制造平台，将淘宝和天猫的购物需求与生产信息连接起来。消费者见解来自其网站，人工智能算法和云技术提供实时分析，制造商可以使用这些分析来简化生产和优化库存。类似地，快时尚玩家Shein使用趋势预测模型设计和小批量生产产品，并实时监控性能，从而相应地调整产量。

一些时尚品牌正在寻找能够适应小批量生产的供应商。这要求制造商投资于3D采样、自动缝纫和针织、3D和数字打印、直接到面料和直接到服装的打印，以及自动化的生产后物流，以完成订单。

在自动化的采用方面，时尚行业落后于电子产品和汽车制造等其他行业。然而，有理由投资自动化的供应商将能够通过促进更快、更小批量的生产，使自己与竞争对手区别开来。超过50%的首席采购官表示，他们预计到2025年自动化将成为采购决策的主要驱动力。

在未来的一年里，品牌和供应商都应该准备好比过去更加合作，从交易关系转向更深入的合作关系，使双方都能从创新中受益，并降低风险。在英国银行-麦肯锡的调查中，约60%的时尚高管表示，他们考虑与供应商建立战略合作伙伴关系，以缓解供应链中断的情况。合作可以有多种形式，从联合融资和能力共享到奖励和其他激励系统。

到2023年，制造商可能会注重成本，但开发近岸生产、小批量生产和数字化生产流程的能力将有助于他们建立竞争优势，并使他们在与品牌建立关系时不那么依赖价格作为谈判筹码。

本文首次发表于2023年的时尚状况，一份关于全球时尚产业的深度报告，由BoF和麦肯锡公司联合发布。